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签约单列表

2021-10-28 14:27:14 800人浏览

签约单列表

基于当前用户角色对应的数据查看维度,所决定支持查看哪些员工添加的签约单数据。

个人:仅支持查看【销售人员】为当前账号的数据;
部门:支持查看【销售人员】,和当前账号为同一部门的数据,以主部门为准;

企业:支持查看列表所有数据。

仅支持对本人申报的签约单进行操作,员工本人添加的签约单在标点云后台审批结束之前,支持撤销签约单;撤销之后可对签约单进行删除、编辑重新提交的操作。

列表中【签约单状态】在签约单未完成前的状态全部都为【待处理】,具体到哪一流程处理,需要点击签约单详情查看;

点击签约单名称,可查看签约单详情页面

签约单详情

签约单详情展示申报签约单内容外,另增加【操作记录】模块:当前签约单的历史被操作的记录,包含:提交签约单、撤销、审批等动作

 

 

创建签约单

 

创建签约单:

选择客户名称、合作商家(合作商家),填写签约单名称,填写合作模式,与商家的合作内容填写在文本编辑器内,选择期望上架时间。

签约单显示审批流程

签约单审批人、收款审批人、审批完成抄送人为管理员在【审批权限设置】模块提前预置的, 在此流程中,员工可自主配置,此签约单通知给哪个员工,可在标点云后台操作添加商家、商品上下架的动作,当添加商品时,关联了签约单后,签约单的申报人与商品ID进行关联,后续此商品产生的支付、退款数据都会关联在此员工名下

 

注:在审批完成后会给自定义设置的员工进行企业微信消息推送,告知去标点云后台-商家-签约单列表进行处理(默认标点云的超级管理员角色有签约单列表页面查看权限去标点云后台进行处理)

签约单显示审批流程:
签约单审批人、收款审批人、审批完成抄送人为管理员在【审批权限设置】模块提前预置的, 在此流程中,员工可自主配置,此签约单通知给哪个员工,可在标点云后台操作添加商家、商品上下架的动作,当添加商品时,关联了签约单后,签约单的申报人与商品ID进行关联,后续此商品产生的支付、退款数据都会关联在此员工名下;
ps:在审批完成后会给自定义设置的员工进行企业微信消息推送,告知去标点云后台进行处理;

 

 

有用
无用